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內容來自YAHOO新聞

物極必反 極端氣候市場啟示錄



去年八月份聯合國的世界氣象組織表示,2015年上半年地球平均氣溫是1880年以來最高的一年,比起二十世紀要高出攝氏0.85度,也比過去最高紀錄的2010年上升了0.09度。尤其「聖嬰現象」威力強大,專家說影響可能會一直延續到冬天,由觀測數據估計會出現「暖冬」。



從全球氣候翻轉看油價物極必反

日本氣象廳還說,2015年的超級聖嬰恐怕會延續到整個冬季,換句話說,冬天北半球應該會呈現異常「暖和」的天氣。而在一月十五日以前,天氣大致上也符合預測。不少百貨商場銷售(冬衣)的廠商抱怨業績為近年來最差,庫存攀升無法避免。

不過,言猶在耳,一月二十三日出現全球大翻轉。全台二十九個氣象站,幾乎都打破今年入冬以來最低溫紀錄,霸王級寒流持續發威,讓全台降到10度以下,新竹尖石區最低2.8度,新北淡水3.8度,台北也只有4度,全台多處奇蹟式的降雪。中國、日本、美國也不遑多讓。

美國華府地區積雪超過六十公分,二十四日止至少已有六州加上華盛頓特區宣布進入緊急狀態,約七千六百個航班遭取消。有二十州超過八千五百萬人,籠罩在超強暴風雪的威脅當中。

同時,中國內蒙古自治區,創下攝氏零下49.1度,連續四天刷新紀錄;大陸逾九成國土溫度跌破攝氏零度。這讓人們見識到氣候的無常與自然界沛然莫之能禦的力量。氣候無常的大翻轉似乎也應驗在國際原油價格的「物極必反」。

股神巴菲特逆勢加碼煉油大廠

在全球幾乎所有專業機構一致對油價悲觀看待之下,一月二十一至二十二日油價出現了報復性反彈,紐約原油兩日累計漲幅達13.5%。拜近期超級暴風雪帶動暖氣需求之賜,美國當地天然氣價格已推升到每百萬BTU(英制熱單位)五美元之上。

也許投資人直覺地認為油價反彈是因氣候變冷,熱燃油需求上升所帶動。我們無法否認氣候為原因之一,但是更早之前(一月十三日),股神巴菲特(Warren Buffett)掌控的投資控股公司柏克夏海瑟威再度申報斥資3.9億美元,加碼煉油大廠Phillips 66,2016年開春以來已大買510萬股,累計總持股已達6658.4萬股,持股比率拉高至12.3%的新高。

以巴菲特擅長的「價值投資」角度而言,筆者認為國際油價強彈並非只是氣候因素如此單純。無獨有偶,金融巨鱷索羅斯先前也逆著下跌趨勢,獨排眾議看好能源等原物料走勢。

專家指出,歷史經驗一再告訴我們,當大家都朝同一方向前進時,最能得利的是朝反方向前進的人。而以當前的情況來看,全球法人機構對油價都是看空,有人甚至預測會跌到個位數,這也代表繼續做空油價,誤判的機率大。

順著以上的邏輯,倍受壓抑的國際五大泛用樹脂─聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、ABS樹脂等,報價是否開始連動上揚?值得關注。我國塑膠原料業生產的五大泛用樹脂產值約占整體塑膠原料業45%,聚酯粒與尼龍粒則占將近30%。如果報價跟隨原油價格反彈,可能拉高兩大族群第一季毛利率的想像空間。

台灣巴菲特會壓寶台塑集團?

當然,部分塑化、紡纖的股價就容易轉趨活潑,有利於擅長短打的投資人。認同巴菲特看法的人更應關注台塑集團,因為Phil西洋情人節日期2013lips 66的產品與整個台塑集團幾乎一樣。

觀察台塑(1301)過去二十五年,歷經台股萬點崩盤、兩岸飛彈危機、亞洲金融風暴、國際網路泡沫破滅、國際原油價格爆漲、金融海嘯、歐債風暴、一年半來原油大跌,似乎都撼動不了台塑的營運,沒有一年虧損。

再切的更細微一點,若以季度觀察,有三次出現季度虧損;包括2008年第四季(金融海嘯),2012年第二季(歐債風暴),2014年第四季(美國QE宣布退場)。這三次都有共同點,就是因為油價短線急跌拖累塑膠原料報價,必須提列庫存跌價損失。除此之外,不論國際原油價格是緩漲、急漲、緩跌,台塑依然獲利;雖然景氣循環有淡旺高低,它仍是常勝軍,難怪市場常將它視為「長期存股」的好標的。

台塑集團為一貫化生產的原料廠,具有成本控制及料源供貨上的優勢。雖然目前塑化需求不佳,卻無損於它的競爭力,原因包括:2016年乙烯供給吃緊的程度不若2015年嚴重,台塑成本壓力可望降低,公司持續發展毛利率較高的差異化產品,有助獲利提升,油價回升至每桶七十美元之前,占台塑營收四成的PE、PP、PVC等產品仍較中國煤化工業者具成本優勢。

從反聖嬰現象看原物料:物極必反

美國乙烷價格與油價同步走低,台塑美國廠獲利仍佳,預期2016年獲利貢獻維持約六十億的水準,而2018年新產能開出則具長期成長題材。短線操作也許無利可圖,但以現金殖利率的角度,仍有利於長線投資者。

至於二線塑化廠,包括台聚、亞聚、華夏、台苯、國喬、聯成,整體產品報價隨本波油價連動推升的機率大,惟受惠程度不一,可能強弱有別,必須參考技術面因素。

極端氣候的來臨不是今天才知道,也不會僅止於目前;甚至於國際氣象機構預測往後將成為常態。專家指出聖嬰現象(El Nino)在目前冬季邁入高峰,另一異常氣候—反聖嬰現象(La Nina)即將到來,而且將對農產品市場產生巨大影響。

根據澳洲及日本政府近期的預測顯示,目前聖嬰現象可能已達到最高點,隨著東太平洋海平面下的溫度降低,聖嬰現象在今年上半年將減弱,但反聖嬰現象將隨之而來。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/物極必反-極端氣候市場啟示錄-102505089--finance.html

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